Битрикс 24 интегрировать с 1с самостоятельно разработать. Мини-кейсы по интеграции

Печать (Ctrl+P)

Битрикс 24. Интеграция с 1С

Для тех, кто не знаком с продуктом Битрикс24, рекомендую сначала посетить сайт разработчика www.bitrix24.ru для получения подробной информации. Первая редакция продукта была выпущена в октябре 2012 года. Продукт выпускается в двух версиях: Облако – Для работы с продуктом через сайт разработчика www.bitrix24.ru и Коробка – Для работы автономно в локальной сети. Разница заключается в том, что в первом случае база данных хранится на серверах в облаке, а во втором – на сервере локальной сети. В облачной версии продукта существует 4 варианта тарифа:

• Проект – бесплатный тариф для небольшой компании или отдел из 12 человек
• Проект + – 990 р/мес
• Команда – 5500 р/мес для компании у которой больше 12 человек и активно работает с файлами и документами.
• Компания – 11000р/мес доступный весь функционал

Для полноценной работы портала нужно платить 11000р в месяц – это очень высокая цена для такого продукта, а использовать бесплатный тариф – смысла нет. То, что ничего не стоит- не стоит ничего.

Интеграция с «1С предприятие» доступна только для коммерческих тарифных планов. Однако компания Битрикс24 дает возможность включать бесплатно демонстрационный режим «Битрикс24», чтобы протестировать абсолютно все возможности сервиса в течении месяца.

Продукт имеет несколько функционалов, которые постоянно развиваются. Каждый функционал имеет свои разделы. Мы здесь будем говорить о функционале CRM (Система управления взаимоотношениями с клиентами). Этот функционал будем называть CRM – битрикс24 для того, чтобы отличать его от других CRM- систем. Меня интересует следующие раздели функционала CRM-битрикс: Контакты, компании, сделки, счета, товары и настройки. Именно в разделе настройки находится страница настройки интеграции с «1С предприятие».

Большинство материалов в Интернете не глубоко затрагиваю проблему интеграции CRM- Битрикс24 и 1С. В основном, найденные мною материалов – это бесплатные вебинары https://www.bitrix24.ru/support/webinars.php , которые объясняют для большой аудитории функциональную возможность продукта с целю его продвижения на рынке, а когда тема касается к функционалу CRM- Битрикс24 ограничиваются общими фразами об интеграции с «1С предприятие».

Я тестировал 4 механизма (сценарии) обмена 1С с функционалом CRM битрикс24 на примере конфигурации УТ 11.2. 202 (сбора выпущена в октябре 2016г) :

1. Сценария № 1. Использование строенного план обмена с «1С-Битрикс: Управление сайтом»
2. Сценария № 2. Использование дополнительного модуля «Интернет-магазин + 1С»
3. Сценария № 3. Использование дополнительного модуля « 1С:Треккер Битрикс24»
4. Сценария № 4. Использование дополнительного модуля «1С+Битрикс24»

Инструкции по настройке обмена по сценарию №1 на примере конфигурации «1С: управление торговлей 11» опубликован на странице https://www.bitrix24.ru/blogs/howto/integration1c.php , где заявлено, что обмен с CRM- Битрикс24 выполняется по интегрированному в прикладных решениях 1С плану обмена с сайтом «1С: битрикс управление сайтом». Согласно информации в этой ссылке заявлено также, что реализован первый этап интеграции , который позволит работать со счетами, а также импортировать товары из 1С в каталог Битрикс24 по следующим сценариям

• Обмен товаров реализован односторонний, т.е. отслеживаются изменения только на стороне 1С, а при синхронизации эти изменения попадают в CRM.
• Счета создаются на стороне CRM.
• Счета при достижении определенного статуса отправляются в 1С.
• На стороне 1С может быть проведена оплата счета или его отгрузка, может быть изменен состав товаров счета их стоимость и кол-во. Все эти данные будут автоматически отправлены в CRM при очередной синхронизации
• Эти же изменения на стороне CRM приведут к изменениям соответствующих заказов в 1С.

Я решил проверить как реализованы эти заявленные сценарии обмена данными между 1С и CRM- Битрикс24. С этой целю, я создал портал https://sanchezut.bitrix24.ru и установил демо-версии 1С управление торговлей УТ 11.2. 202 (последняя сборка на тот моиент).

Отметим, что порталы можно создавать сколько угодно бесплатно и в течении 3-х месяцев не использования они удаляются автоматически. В настоящий момент этот портал уже удален.

После создания портала я включил бесплатно демонстрационный режим «Битрикс24» на 30 дней, чтобы протестировать так называемую интеграцию с «1С предприятие». После этого стало доступны все возможности продукта, в том числе интеграция.

Я открыл форму интеграции по пути CRM/Настройка / Интеграция/интеграция.

Я убедился что, как заявлено, обмен товаров реализован односторонний, т.е. отслеживаются изменения только на стороне 1С, однако, не работает синхронизация единицы измерения и приходится заполнить ее вручную. Это трудоемкая работа. Это нужно исправлять последующих версиях продукта, чтобы можно было использовать план обмена с сайтом для выгрузки каталога в CRM-битрикс24.

Посмотрим теперь, как работает обмен заказами, следуя инструкции на станице https://www.bitrix24.ru/blogs/howto/integration1c.php . В параметрах обмена заказами я выбрал способ поиска контрагента «по наименованию», а если не найден, то создаваться новый контрагент новый партнер, потому, что я установил галочку «создать партнер для новых контрагентов.

На закладке дополнительно я сопоставлял статус «[S] Отправлен клиенту» на CRM-битрикс24 со статусом «к выполнению, так как заявлено в инструкции что, счета при достижении определенного статуса отправляются в 1С.

Обратите внимание , что нет подходящего статуса в конфигурации 1С для сопоставления со статусом «[P] Оплачен» на CRM-битрикс24. Однако это не требуется, так как после проведения оплаты или отгрузки регистрируется изменение заказа в плане обмена и будет оправлен в CRM при очередной синхронизации, а в инструкции заявлено, что, в настройке параметров счета в интеграции на стороне CRM-битрикс24 устанавливается статус, в который переводить счёт при получении отгрузки от “1С:Предприятие”. Там, как, было показано выше, я установил статус «[P] Оплачен»

Я создал счет в CRM-битрикс24 (на языке CRM это называется выставить счет) для компании «Рога и Копыта» со статусом «[S] Отправлен клиенту». Сначала мне пришлось редактировать товар в ручную и заполнить единицу измерения, так как при обмене товарами свойство товара «единица измерения» не заполняется.

После выполнения обмена появился этот счет в списке заказов 1С управление торговлей

Однако, обратите внимание на следующую грубую ошибку – документ записался с признаком «проведен» и при этом контрагент не заполнен. Кроме того, текущее состояние не соответствует тому состоянию, которое я установил в сопоставлении статусов в плане обмена. Естественно, движения по регистрам не было. Мне пришло провалиться в этот документ и дополнить реквизиты и после этого проводить документ. В качестве клиента, я выбрал любой из списка покупателя демо-версии, например, Kikinda (Сербия) так как компания «Рога и копыта», которую я ввел в счете CRM-битрикс24, не добавилась в справочнике клиентов и партнеров.

Заключение

При использовании плана обмена с «1С-Битрикс: Управление сайтом» для выгрузки товаров в CRM-битрикс24 у меня возникли проблемы синхронизации единицы измерения, а при обмене заказами возникли проблемы синхронизации между компаниями CRM-битрикс24 и контрагентами «1С:Предприятие». Таким образом, интеграция CRM-битрикс24 по этому сценарию с использованием плана обмена с сайтом требует доработки. У меня не получилось так просто как заявлено в https://www.bitrix24.ru/blogs/howto/integration1c.php . Поэтому я решил проверить все остальные сценарий интеграции. Об этом я буду рассказывать во второй части статьи

Интеграция Битрикс24 - это обмен информацией о товарах, заказах, клиентах и другими данными между порталом Битрикс24 и различными сервисами. Интеграция позволит оперативно обновлять информацию, поддерживать клиентскую базу в актуальном состоянии и автоматизировать многие бизнес-процессы.

Основные виды интеграции

Интеграция Битрикс24 с телефонией позволит увеличить продуктивность звонков клиентам. Входящие будут автоматически переадресовываться ответственному менеджеру. Информация о звонящем останется в системе. Даже если на звонок не ответят, контакты лидов не потеряются. История взаимодействия с клиентом и записи разговоров сохранятся в CRM. Вы сможете прослушивать их и анализировать работу менеджеров. Подробнее об интеграции Битрикс24 с телефонией читайте .

Интеграция Битрикс24 с интернет-магазином или сайтом нужна, чтобы данные из заполненных на сайте форм попадали в Битрикс24. Если сайт интегрирован с Битрикс24, о каждой оставленной заявке или сделанном заказе будет приходить уведомление в CRM. Это поможет вести работу с клиентами, оперативно обрабатывать заявки, отслеживать стадии выполнения заказов, сохранять данные лидов.

Настройка двустороннего обмена данными между 1С и Битрикс24. Интеграция позволит выгружать из 1С в Битрикс и наоборот отчеты и другие документы, информацию о товарах, контрагентах, счетах, заказах. На корпоративном портале будет доступ к актуальным данным, хранящихся в 1С:Бухгалтерия, 1С:Управление торговлей или 1С:Управление небольшой фирмой.
Битрикс24 поддерживает обмены с 4 редакциями 1С: УНФ 1.6, Бухгалтерия 3.0, УТ 10.3 и 11. Наши специалисты разработали собственные модули обмена для других редакций и версий 1С, например, УТ 10.2.

Сложная интеграция необходима компаниям, которые используют другие программные продукты или технические решения и хотят, чтобы данные из этих программ автоматически поступали в CRM. Это поможет автоматизировать многие бизнес-процессы. Мы интегрируем Битрикс24 с кастомизированными 1С, со старыми версиями 1С без готовых модулей, с системами контроля управления доступами, с аналитическими системами, с биллинговыми системами, с личными кабинетами клиентов и с мобильными решениями.

Информация, с которой вы работаете в Битрикс24, может находиться в различных источниках. Чтобы собрать ее в единую систему и наладить обработку, необходимо произвести импорт в Битрикс24. Мы выгрузим контакты компаний, базы лидов, информацию по сделкам из любого сервиса или базы данных. Как мы настраивали импорт данных из системы, с которой автоматический обмен был невозможен, читайте .

Заказывайте интеграцию Битрикс24 у партнера, который заботится о вашей эффективности!

Я думаю, ни у кого нет сомнений в пользе интеграции «Битрикс24» и «1С:Предприятие» , вопрос только каким образом это сделать. Компания «Битрикс» предлагает две готовые базовые интеграции: первая - это «1С-треккер» , которая использует REST API, вторая - это интеграция, которая использует «Bitrix Framework» API. У обоих этих базовых интеграций есть свои достоинства и ограничения. Основное ограничение первого варианта заключается в том, что оно односторонее. Ограничение второго варианта заключается в том, что я не могу изменять скрипты со стороны облака и не могу произвольно добраться до сущностей. В коробочной версии изменять скрипты можно. Используя обе эти базовые интеграции и открытый REST API можно создать практически любую интеграцию. У меня есть опыт в доработках, модификациях и готовые наработки в обоих базовых интеграциях, а также и интеграции этих двух базовых интеграций.

Базовая односторонняя интеграция («1С-треккер» )

Интеграция «1С-треккер» - это интеграция в одну сторону. Из 1С в Б24 идут следующие данные: контрагенты, банковские счета контрагентов, контактная информация контрагентов, контактные лица и документы (по умолчанию только "Реализация товаров и услуг", но можно еще туда добавить). Здесь используется не просто REST API, а специальный слабо-документированный механизм "Внешние каналы" внутри REST API, которому я пока не нашел практического применения кроме как в 1С-треккере.

Базовая двухстороняя интеграция

Под базовой двухсторонней интеграцией я подразумеваю интеграцию «Bitrix24» и «1С:Предприятие» со стороны «Битрикс24» с помощью настроек через интерфейс, а со стороны «1С:Предприятие» с помощью штатной подсистемы «Обмен с сайтом» или с помощью добавляемой подсистемы фирмы «1С-Битрикс» .

Под базовой триадной интеграцией «Б24+1C» я подразумеваю объединение базовой односторонней интеграции «Б24+1C» и базовой двухсторонней интеграции «Б24+1C». Между ними конфликты отстутствуют, по крайней мене пока я не замечал. Этот вид интеграции является наиболее востребованным.

Если функционала базовых интеграций не хватает, то тогда можно расширить этот функционал путем разнообразных доработок со стороны 1С (по линии REST API и/или по линии FrameWork API) в случае облака и/или возможности API «Bitrix Framework» в случае коробочной версии.

Наработки по интеграции (BITRIX24 REST API)

В данной области у меня есть готовые наработки, которые я постоянно развиваю, дополняю и систематизирую. Они помогают мне быстрее собирать интеграции, тщательнее их отлаживать, глубже понимать REST API «Bitrix24» и плодотворнее экспериментировать с приложениями, веб-хуками (web-hooks) и авторизацией OAuth.

Инструменты

Инструменты позволяют мне контролировать процесс интеграции и производить разные манипуляции с базой данных 1С и Б24.

Технические примеры нетиповых интеграций

Технический пример нужен для того, что бы смоделировать Вашу ситуацию и для проработки технического задания. Я не знаю всех тонкостей Ваших бизнес-процессов. Вы не знаете всех возможностей интеграции «Б24+1С». На основании технического примера мы составляем техническое задание. Пример я показываю через Skype или TeamViewer. Прежде чем рассмативать техничесский пример, очень желательно, что бы вы заполнили бриф по интеграции «Б24+1С» . Интеграция делается на основании готового модуля Битрикс, который изначально предназначен для интеграции 1С и Битрикс-интернет-магазина, и/или моих наработок с REST API.

Мини-кейсы по интеграции

«Мини» - это не в том смысле, что они не имеют существенного значения, а в том смысле, что они являются первичными структурными элементами внедрения CRM «Bitrix24».

Иногда владелец бизнеса ведет свою предпринимательскую деятельность через нескольких субъектов предпринимательской деятельности. Зачем это делается и как технически лучше организовать бухгалтерский и управленческий учет в такой схеме я расскажу в другой статье. Здесь важно то, что счета в Б24 можно выписывать от имени нескольких организаций, но базовая интеграция не позволяет переносить поле "Своя организация" как из Б24-счета в 1С-заказ так и в обратном направлении. Для этого нужна доработка.

В Б24-счете есть несколько дат, в том числе дата создания счета. Поле "Дата создания счета" инициализируется в момент создания счета с точностью до секунды, не является редактируемой и именно она переходит в поле "Дата" 1С-заказа. В Б24-счете есть еще одно поле - "Дата выставления счета", которое инициализируется в момент создания счета и является редактируемой. Счет в Б24 вы можете создать сегодня, но выставить его завтра и дата будет в Б24 счете будет стоять завтрашняя, но в 1С попадает сегодняшняя дата. Для того, что бы при синхронизации в 1С-заказ попадала дата выставления, а не дата создания Б24-счета, требуется доработка базовой интеграции.

Иногда при выписке счета в Б24 необходимо видеть остатки на 1С-складе, что бы сразу сказать клиенту, что есть на складе, а чего нет. В базовой интеграции остатки товаров не переносятся из 1С в Б24. Я этот перенос делаю...

Передача товаров и разделов из Б24 в 1С

В базовой интеграции товары и группы товаров сами по себе, то есть независимо от заказов, переходят из 1С в Б24. То есть, если Вы заносите товары и группы товаров в 1С, а счета отстутствует, то эти товары и группы перейдут в Б24. Если вы добавляете товар в Б24, то он попадет в 1С только вместе с заказом. Если Вы заведете товар в Б24, но счет на него не выпишите, то он не попадет в 1С. Если Вы заведете группу товаров в Б24, то при базовой интеграции он никак не попадет в 1С. Иногда бывают случаи, когда менеджер сам заносит товары в Б24 во время составления Б24-счета. Например, это может быть когда организация занимается покраской давальческого товара своей краской на своем оборудовании. В этом случае вопрос о том, какой товар в какую краску покрасить и как его посушить и обработать, определяется в момент выписки счета. Поэтому в данном случае новые группы и новые товары заносятся в Б24 и они должны попасть в 1С.

Часто бывает так, что выпиской счетов занимается не один менеджер, а сразу несколько. Когда менеджер выписывает Б24-счет, то в этом счете остается информация, что этот счет выписан именно этим менеджером. При переносе Б24-счета в 1С-заказ информация о менеджере, который выписал счет, теряется. То есть, в 1С не видно кто выписал счет. Это очень неудобно, потому что часто в 1С для начисления зарплаты нужно знать какие счета выписал какой менеджер. Иногда зарплату менеджерам начисляют в по оплаченным и отгруженным заказам. Для того, что бы в 1С-заказах стоял тот же менеджер, что и в Б24-счете, нужно доработать базовую интеграцию.

Иногда бизнес-процессы в организации могут быть устроены так, что новые контрагенты регулярно добавляются в 1С, а потом они должны идти в Б24. А из Б24 должны идти счета в 1С. Если в данном случае применить треккер, то да, он будет регулярно отправлять контрагентов из 1С в Б24, но что бы регулярно счета шли из Б24 в 1С, нужно применить базовую двух-стороннюю организацию. В таком случае контрагенты будут задваиваться. Почему они будут задваиваться - я тут объяснять не буду, потому что все равно мало кому это интересно. Тут главное то, что эту интеграцию можно сделать как минимум двумя принципиально различающимися способами.

Передача услуг из 1С в Б24 и обратно

Если среди номенклатуры в Б24 есть номенклатура с типом "Услуга", то базовая интеграция перестает правильно работать. Это связано с тем, что базовая интеграции 1С+Б24 построена на интеграции 1С и интернет-магазинов. А в интернет-магазине не продаются услуги, там продаются только товары. Услуги там используются только как услуги по доставке. Я это поправляю...

Передача задолженностей и оборотов контрагентов из 1С в Б24

Иногда при выписке Б24-счетов желательно видеть задолженность и/или обороты контрагенты. При большой задолжжености можно принять решение об отгрузке или неотгрузке товара. При больших оборотах можно принять решение о скидке. Передавать задолженость и/или обороты из 1С в Б24 можно двумя путями. Первый путь: 1С периодически записывает данные в пользовательское поле Б24-карточки контрагента. Второй путь. 1С периодически выкладывает данные в xml- или json-файлик на ftp. В Б24 приложение первого типа периодически забирает эти данные. Я это делаю...

Пропадают изменения в 1С-заказе после синхронизации

В Б24 выписали счет, потом он попал в 1С. В 1С что-то поменяли, например, организацию. Эту организацию в Б24-счете не поменяли или поменяли, но механизма переноса организации из Б24 в 1С нет. Тогда после синхронизации изменения, сделанные в 1С-заказе, сотруться и нужно будет заново исправлять 1С-заказ. То есть, иногда нужно что бы при синхронизации уже перенесенных в 1С-заказов одни изменения в 1С-заказе не трогались, а другие изменения переносились из Б24-счета в 1С-заказ. То есть, нужно закрыть некоторые реквизиты 1С-заказа от изменения при синхронизации. Я это делаю...

Базовая интеграции устроена так, что при синхронизации контрагентов есть выбор по какому полю и в каком приоретете синхронизировать - по внутреннему идентификатору, по email, по ИНН. Во всех трех видах есть свои нюансы, достоинства и недостатки. Расстановка приоритетов этих полей - это зависит от бизнес-процессов и в разных случаях решается по-разному. При выписке счета не всегда ИНН заведен в Б24-карточку контрагента, а если даже и заведен, то иногда, когда дело доходит до реального перечисления денег, покупатель может решить покупать на другую организацию, поэтому и ИНН поменяется, поэтому если делать приоритетом ИНН, то в 1С этот контрагент задвоится. Можно конечно сделать так, что бы в 1С переходили только те Б24-счета, контрагент у которых имеет ИНН или в целом Б24-счет имеет определенный статус. Несмотря на то, что есть возможность синхронизации по ИНН и по email, очень часто возникает необходимость синхронизации контрагентов по внутреннему идентификатору по аналогии с товаром. Но тут есть тоже свои нюансы. Внутренний идентификатор контрагента образуется путем слияния внутреннего кода контрагента и наименования из карточки. Таким образом, если поменять наименование из карточки, но контрагент задвоится и более того, наименование из карточки не переходит в краткое наименование в 1С-контрагенте. Я это делаю...

Часто бизнес-процессы устроены так, что на основании Б24-сделки создается Б24-счет и надо программным образом отправить Б24-счет на почту покупателя и потом ему на телефон из Б24 сделки программным образом отправить SMS c указанием номера счета. Но Б24-счет создается позже, чем Б24-сделка, поэтому в Б24-счете есть ссылка на Б24-сделку, но в Б24-сделке нет ссылки на Б24-счет. Поэтому можно сделать так - добавить пользовательское поле "Номер счета" в Б24-сделку, а потом сделать так, что бы номер Б24-сделки записывался в это поле. Это можно сделать несколькими способами. Я это делаю...

Версия платформы и версия конфигурации «1C:Предприятие»

Бриф и техническое задание

Для того, что бы договориться о существенных условиях договора, на основании которого я буду что-то делать, Вам необходимо заполнить бриф на интеграцию Битрикс24 и 1С . Иногда этих данных достаточно для того, что бы я сказал мои условия сделки. Если данных не достаточно, то на основании введенных Вами данных я у себя подбираю пример и в режиме диалога через демонстрацию экрана мы уточняем разные детали. В случае, если у меня есть внутреннее подозрение, что переговоры затянуться относительно долго и не приведут к заключению сделки, и информация, полученная от меня по поводу вариантов интеграции представляет для вас ценность, я оставляю за собой право вести переговоры по поводу технического задания в форме платной консультации. Иногда на основании заполненного брифа я делаю web-страничку с техническим заданием и там ведем обсуждение, потому не всегда с первой секунды переговоров ясны все детали.

Тема актуальна для предприятий, например, строительной отрасли и других сфер, где есть сложный процесс продаж, завязанный одновременно и на производство.

Как правило, продавцы в таких компаниях работают в 1С (УТП или УПП). Именно в этой среде происходит формирование и согласование коммерческих предложений с производственными службами, отслеживаются оплаты, ведется склад и пр. Битрикс24 эти функции не заменит.

Но продукты 1С не дают руководителю отдела продаж хорошего инструмента для повышения эффективности работы с клиентами, гибкой аналитики, мониторинга состояния клиентской базы. А также там не настроишь бизнес-процессы.

Поэтому коммерческие директора и РОПы с надежной смотрят на CRM Битрикс 24 с его аналитикой и прозрачностью. Под контролем и прозрачностью работы отдела продаж в первую очередь понимается фиксация всего, что делает менеджер с клиентом, а именно:

• Входящие и исходящие звонки (и их количество), с автоматической привязкой к карточке клиента.
• Входящие и исходящие email’ы.
• Если это постоянная работа на выезде с установленным gps-датчиком – возможность понимать, было ли запланированное посещение или нет.

Уже эта информация даст руководству однозначное понимание, чем занимается отдел продаж. Например, работает ли он только с «жирными» текущими клиентами, не уделяя должного внимания новым обращениям (ведь результат не очевиден и случится не скоро). При отсутствии этой самой прозрачности руководители только догадываются, чувствуют, что что-то идет не так, но оснований для принятия решительных действий нет.

Однако возникает много вопросов: как совместить работу двух продуктов так, чтобы это не усложняло работу продавцам – не требовало двойной работы по внесению информации, содержало актуальные каталоги в двух продуктах одновременно и т.п. В идеале, для продавцов вообще ничего не должно меняться, особенно для «старожилов», которые, как известно, с трудом принимают все новое.

Вопрос поддержание актуальной информации одновременно в двух продуктах уже решен. Битрикс24 и любой продукт 1С можно интегрировать таким образом, что изменения в одном будут оперативно транспортироваться в другой. В обе стороны с одинаковым успехом.

Более сложный вопрос — как выстроить оптимальную конфигурацию совместной работы с этими продуктами для сотрудников. И здесь есть два важных принципа, позволяющих успешно решать такие задачи:

Первое, для каждой функции надо определить – какой продукт будет главным для ее исполнения , и все действия по этой функции совершать в главном продукте (изменения будут транспортироваться в другой). То есть, для каждой операции — своя рабочая зона.

Например, для многих подойдет вариант, когда в Битрикс24 продавец только заносит карточку клиента (которая быстро транспортируется в 1С), а вся остальная работа идет, как и раньше, — в 1С.

Для продавца мало что меняется, но многое меняется для РОПа: все данные, согласования, коммерческие предложения и их статусы теперь автоматически будут попадать в Битрикс24 для анализа. Коммерческий директор и РОП получат инструмент контроля, аналитики и, как следствие, прозрачность в работе отдела.

Второй принцип, определить роль Битрикс24 . В какой степени это будет рабочий инструмент для продавцов и руководителей, и какие задачи будет решать CRM?

Битрикс24 CRM будет тем инструментом, который вы захотите. В том смысле, что его можно внедрить, например, как инструмент: а) качественного сбора и отработки лидов (включая автоматическое создания карточек клиентов от входящих и исходящих звонков аппаратов менеджеров); б) автоматизации бизнес-процесса продаж (последовательности постановки задач и контроля их исполнения, включая эскалированные оповещения в случае просрочки); в) аналитической средой для руководителя отдела продаж.

Таким образом возможно дополнить привычную и незаменимую среду 1С новыми возможностями Битрикс24 в той степени, с которой это будет целесообразно. Без необходимости дублирования информации и затягивания в Битрикс24 сотрудников других служб.

Вышлем подробное описание внедренных проектов . Для этого вам нужно перейти по ссылке и заполнить форму:

Работая в любой CRM-системе Вы рано или поздно столкнётесь с необходимостью печатать документы и проводить финансовые операции. Большая часть CRM-систем не предназначена для таких операций, т.к. они нацелены на улучшение взаимодействия с клиентом и слежение за ритмичностью работы. Попытки сделать один продукт для всех задач пока еще не увенчался успехом. Уж слишком разные нужно решать вопросы в рамках одного продукта. В итоге, у производителей получается сделать что-то среднее. Или финансово-управленческая часть будет хорошо развита, или процесс взаимоотношений с клиентами будет более проработан.
Компания 1С лидер рынка по производству управленческих и финансовых программных продуктов. В её активе есть собственная конфигурация 1С-CRM, но она значительно уступает современным программным продуктам (Битрикс24, AMO-CRM, Мегаплан и прочим). Веб-технологии очень быстро ворвались в нашу жизнь и рабочий процесс. Они стали диктовать свои условия, предлагая использовать практически неограниченный набор коммуникаций и интеграции "всего со всем". В итоге, получилось так, что настольные продукты стали сильно уступать позиции сетевым решениям из-за технических особенностей и отсутствия гибкости.

Без преувеличения, можно отметить, что Битрикс24 является лидером рынка CRM как в России, так и в других странах где она присутствует. В процессе работы, каждый менеджер, оформляющий сделки в Битрикс24, сталкивается с проблемой завершения цикла работы, т.к. в большинстве случаев, это подразумевает составление и печать соответствующих документов, ожидания оплаты и прочих операций, лежащих в поле деятельности программ учета финансов.

В идеале, нужно чтобы менеджер работал в одной системе, а все данные передавались между системами (1С и Битрикс24). На текущий момент, такой вариант можно реализовать только на коробочной CRM Битрикс24. Примерная стоимость такого решения начинается от 150 000 рублей без глубокой автоматизации работы (проработки бизнес-процессов).

Если отказываться от такой схемы, то возможно организовать работу по упрощенным схемам, которые подразумевают работу в двух системах одновременно и предполагают наличие неудобств разного масштаба.

Начнём с главных моментов. Битрикс24 умеет обмениваться данными со следующими конфигурациями:

• Бухгалтерия предприятия 3.0 начиная с релиза 3.0.44.94

ВНИМАНИЕ! Интеграция Битрикс24 и 1С бухгалтерии присутствует, но она неполноценная.

• односторонняя - сведения переносятся только из Битрикс24 в «1С:Бухгалтерию 8»;
• упрощенная - переносятся только сведения о созданных через Битрикс24 Счетах, а также использованные в этих счетах данные о номенклатуре, контрагентах и ценах. По этим сведениям в «1С:Бухгалтерии 8» создаются счета покупателям. Выполнение каких-либо других операций с Битрикс24 не предусмотрено.

В каждой из выше приведённых конфигураций, существует собственный обмен с сайтом и в рамках него может осуществляться передача данных из Битрикс24. При желании, Вы можете интегрировать модуль от компании 1С-Битрикс и совершать обмен через него. Тут нужно отметить, что интегрировать модуль можно только с раскрытием "ядра" системы, т.е. нужно будет модифицировать штатную структуру базы данных. Это приведёт к тому, что обновлять базу данных будет сложнее и обычный пользователь уже не сможет с этим справится. Потребуется опыт и знания процесса обновления модифицированной конфигурации.

ВНИМАНИЕ ! Ошибки при интеграции модулей 1С-Битрикс в Вашу базу данных могут привести к потере работоспособности или возникновению ошибок в базе данных. Необходимо делать резервную копию перед процедурой и четко понимать что требуется сделать.

Теперь мы поговорим о выявленных нами вариантах обмена 1С и Битрикс24 облака и коробки

Вариант обмена № 1

Выгружаем информацию из Битрикс24 в виде счета. В счете переносятся данные по номенклатуре, ценам и контрагентам. Получаем данные в 1С в виде Заказа покупателя. Из 1С после оплаты (на основании заказа делается выписка или платёжное поручение) поступит отметка об оплате (частичных оплат нет).

Заказ покупателя создаётся сам и не нужно его создавать в 1С.

Контрагент если отсутствует в 1С, то он будет создан. Если он будет с Базе 1С, то система его выберет в заказе.

Если цены были вручную установлены, то они будут перенесены в заказ покупателя без изменений.

Нет динамических цен.

Ужасно неудобно работать с большим количеством позиций в счёте (нет полноценного артикула).

Изменили заказ в 1С, а Битриксе24 (и наоборот) всё осталось как есть.

Вариант обмена № 2

Выгружаем информацию из 1С. Получаем данные в Битрикс24 в виде контактов, компаний и реализаций в виде дел.

Такой способ подходит для тех компаний, которые просто хотят иметь информацию об операциях в карточке клиента.

Будет информация о реализациях в виде дел. Если 1С с Веб-версией, то будет динамическая ссылка, которая позволит открывать конкретную операцию в 1С.

На неуправляемых конфигурациях 1С веб-версии нет и ссылки на реализации не передать.

Не будет работать статистика по операциям в CRM, т.к. не будет сделок и счетов. CRM превратится в базу данных клиентов и не более.

Вариант обмена № 3

Данный вариант предполагает наличие CMS Битрикс управление сайтом в редакции не менее «Малый бизнес» или Коробочный Битрикс24.

Механизм обмена предполагает наличие сразу двух модулей передачи и получения информации от компании 1С-Битрикс. Первый модуль для обмена с интернет магазином, а второй - 1С-трекер.

Менеджер создаёт заказ покупателя в 1С и выгружается информация в интернет магазин. Из интернет-магазина она поступает в Битрикс24. Параллельно мы получаем данные в Битрикс24 в виде контактов и компаний с помощью 1С-трекера.

При использовании данного варианта реализуется модель двухстороннего обмена. Выгружается информация о заказах покупателей и создаются автоматически сделки.

Полностью передадутся контакты и компании

Все созданные и изменённые заказы будут синхронизироваться (в обе стороны) со сделками CRM и будет статистика по Сделкам.

В Битриксе управлением сайтом будет вся статистика по операциям клиента и её можно отображать в личном кабинете клиенту.

Не будет счетов на оплату, а значит не будет статистики по оплате. Для того, чтобы была статистика, нужно создавать счета вручную(это касается облака Битрикс24).

При обмене будут создаваться дубликаты компаний и нужно будет каждую компанию объединять с помощью штатного механизма. После объединения, механизм обмена для этой компании не будет создавать дубликаты.

Обмен не мгновенный (1-2 минуты на заказ будет идти процесс обмена).

В Битрикс управление сайтом будет создано куча пользователей с контактами покупателей (минус условный).

Остались вопросы?
У Вас другие задачи или Вы не поняли как это сделать?